Slim Mackenzie is 17 jaar en ziet dingen die gewone mensen niet zien. Hij is gezegend - of vervloekt - met 'schemerogen'. Op zoek naar een rustige en veilige plek, sluit hij zich aan bij een rondreizende kermis.
Maar ook daar zijn ze. De wezens die Slim ziet, doen zich voor als gewone mensen, maar ze zijn alles behalve menselijk. Hun belangrijkste drijfveer is het veroorzaken van leed. Zo veel mogelijk leed. En ze plannen hun grootste triomf tot nu toe.
Op de kermis merkt Slim dat hij niet de enige is die zich bewust is van de aanwezigheid van de 'kobolden'. Samen met Joel, de man met de drie ogen, en Rya, de uitbaatster van verschillende attracties, onderneemt Slim actie...
'... portretteert de echte innerlijke wereld van het Amerikaanse "carnival" en de psychologie van "carnies" beter dan elke Amerikaanse roman uit elk genre ooit gedaan heeft. Het onthult aan ons een cultuur met tradities, mores, en attitudes die kleurrijker zijn dan de heldere lichtjes en draaimolens van welke kermis dan ook.' - The Dean Koontz Companion
'Koontz bezielt elke scène met een bijna voelbare sfeer van moreel gevaar.' - Los Angeles Times
